Was ist Value-Investing und wie kann man damit Geld verdienen?

Investieren kann für viele Menschen erst einmal einschüchternd sein.

Es gibt so viele verschiedene Strategien und Ansätze, dass es schwer sein kann zu wissen, wo man anfangen soll.

Eines der bekanntesten Investmentstrategien ist das Value-Investing. Diese Strategie wurde von Benjamin Graham und David Dodd in den 1930er Jahren entwickelt und hat seitdem viele erfolgreiche Investoren inspiriert, wie zum Beispiel Warren Buffett.

Und genau darum soll es in diesem Artikel gehen!

In diesem Artikel möchte ich dir erklären, was Value-Investing ist, warum es funktioniert und wie man damit Geld verdienen kann.
Ich will dir die wichtigsten Merkmale und Prinzipien des Value-Investing erläutern und dir Tipps geben, wie du diese Strategie erfolgreich anwenden kannst.

In kurz zusammengefasst kann man Value-Investing wie folgt kennzeichnen:

Das Value-Investing ist eine langfristige und strategische Investmentstrategie, die darauf abzielt, Unternehmen zu finden, die unterbewertet sind und eine hohe Qualität haben.

Aber dahinter steckt natürlich viel mehr als nur diese Ein-Satz-Definition

Ich hoffe, dass dieser Artikel dir dabei helfen wird, mehr Vertrauen und Wissen in das Investieren zu gewinnen und dich auf den Weg zu einem erfolgreichen Investor zu bringen.
Also, lass uns loslegen und schauen, was Value-Investing wirklich bedeutet!

Was ist Value-Investing?

Value-Investing ist eine Investitionsstrategie, bei der Investoren Aktien auswählen, die am Markt unterbewertet sind und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Diese Aktien werden oft als „Value-Aktien“ bezeichnet und haben im Vergleich zu ihrem Buchwert und ihren Fundamentaldaten einen niedrigeren Kurs.

Die Idee hinter dem Value-Investing ist es, Unternehmen zu finden, die aufgrund kurzfristiger Marktbedingungen oder falscher Bewertungen durch den Markt einen niedrigeren Aktienkurs haben als sie tatsächlich wert sind. Investoren, die auf Value-Investing setzen, gehen davon aus, dass der Markt langfristig rational ist und sich irgendwann an den wahren Wert der Aktien anpassen wird.

Der Unterschied zum Growth-Investing und anderen Investmentstrategien

Die Merkmale des Value-Investing unterscheiden sich von anderen Investmentstrategien wie dem Growth-Investing.
Value-Investoren suchen nach Unternehmen mit einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis und stabilen Fundamentaldaten, wie zum Beispiel einem hohen Gewinn, einer niedrigen Schuldenquote oder einer hohen Dividendenrendite.

Im Gegensatz dazu suchen Growth-Investoren nach Unternehmen mit hohen Wachstumsaussichten und innovativen Produkten, auch wenn der Preis hoch ist.

Ein weiteres wichtiges Merkmal des Value-Investing ist die langfristige Perspektive. Value-Investoren sind nicht darauf aus, schnell Geld zu verdienen, sondern investieren in Unternehmen, von denen sie glauben, dass sie langfristig erfolgreich sein werden. Diese Unternehmen haben oft ein solides Geschäftsmodell und sind in der Lage, auch in schwierigen Zeiten zu bestehen.

Insgesamt ist das Value-Investing eine langfristige und strategische Investmentstrategie, die darauf abzielt, Unternehmen zu finden, die unterbewertet sind und eine hohe Qualität haben.

Warum funktioniert Value-Investing?

Value-Investing funktioniert aus verschiedenen Gründen.

Einer der Hauptgründe ist, dass es auf einer soliden Bewertung von Unternehmen basiert und nicht auf kurzfristigen Trends und Hypes.

Durch die Konzentration auf fundamentale Daten wie Gewinn und Schuldenquote und die Suche nach unterbewerteten Aktien können Value-Investoren Unternehmen finden, die auf lange Sicht erfolgreich sein werden.

Ein weiterer Grund, warum Value-Investing funktioniert, ist die langfristige Perspektive.

Durch die Konzentration auf Unternehmen, die eine starke Position auf dem Markt haben und eine hohe Qualität aufweisen, können Investoren ihr Portfolio diversifizieren und langfristiges Wachstum erzielen.

Die so ausgewählten Unternehmen sind oft in der Lage, auch in schwierigen Zeiten zu bestehen und langfristig Wert zu schaffen.

Ein paar historische Beispiele für erfolgreiche Value-Investoren

Die Theorie ist schön, aber gibt es auch ein paar Beispiele für Value Investoren, die das Ganze erfolgreich genutzt haben?

Ja! Es gibt sogar sehr viele Beispiele für erfolgreiche Value-Investoren, die durch die Anwendung dieser Strategie enorme Renditen erzielt haben.

Einer der bekanntesten Value-Investoren ist Warren Buffett, der sein Vermögen durch die Anwendung von Value-Investing-Prinzipien aufgebaut hat.

Buffett ist bekannt dafür, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die unterbewertet sind und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Er konzentriert sich auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, wie einem hohen Gewinn, einer niedrigen Schuldenquote und einer hohen Dividendenrendite.

Ein weiterer bekannter Value-Investor ist Benjamin Graham, der als der Vater des Value-Investing gilt.

Graham war ein Pionier auf dem Gebiet der fundamentalen Analyse und hat zahlreiche erfolgreiche Investoren ausgebildet, darunter auch Warren Buffett. Graham betonte die Bedeutung einer umfassenden Analyse von Unternehmen und der Suche nach Aktien, die unterbewertet sind und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Andere erfolgreiche Value-Investoren sind Joel Greenblatt, der den Value-Investing-Ansatz auf quantitative Weise anwendet, und Seth Klarman, der sich auf die Suche nach unterbewerteten Aktien von Unternehmen konzentriert, die in schwierigen Zeiten sind.

Diese Investoren haben bewiesen, dass die Anwendung von Value-Investing-Prinzipien über lange Zeiträume hinweg sehr erfolgreich sein und enorme Renditen erzielen kann.

Wie kann man mit Value-Investing Geld verdienen?

Ok, es gibt erfolgreiche Value-Investoren, aber jetzt lass‘ uns schauen, wie du mit Value-Investing Geld verdienen kannst.

Die wichtigsten Schritte, um Value-Investing erfolgreich anzuwenden

Um erfolgreich Value-Investing anzuwenden, gibt es einige wichtige Schritte zu beachten. Der erste Schritt ist, eine umfassende Analyse des Marktes und der Unternehmen durchzuführen. Dazu gehört die Überprüfung der Fundamentaldaten wie Gewinn, Schuldenquote, Dividendenrendite und Gewinn-Kurs-Verhältnis. Es ist wichtig, Unternehmen zu finden, die unterbewertet sind und langfristiges Wachstumspotenzial haben.

Der zweite Schritt ist, ein Portfolio von Unternehmen aufzubauen, die den Kriterien des Value-Investing entsprechen. Das Portfolio sollte diversifiziert sein und aus Unternehmen bestehen, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Dadurch kann das Risiko reduziert werden und das Portfolio kann langfristig wachsen.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist, Geduld zu haben und langfristig zu denken. Value-Investing ist eine langfristige Strategie, die darauf abzielt, Wert im Laufe der Zeit zu schaffen. Es ist wichtig, nicht von kurzfristigen Trends und Hypes beeinflusst zu werden und stattdessen auf Unternehmen zu setzen, die langfristiges Wachstumspotenzial haben.

Zusammenfassend sind die wichtigsten Schritte, um Value-Investing erfolgreich anzuwenden, eine umfassende Analyse des Marktes und der Unternehmen durchzuführen, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen und Geduld zu haben und langfristig zu denken. Indem du diese Schritte befolgst und auf solide Fundamentaldaten setzt, kannst du das Potenzial haben, langfristig Wert zu schaffen und Renditen zu erzielen.

In diesem Video findest du auch noch einmal die wichtigsten Punkte zum Thema Value-Investing erklärt:

Wie man Value-Aktien identifiziert und auswählt

Die Identifikation und Auswahl von Value-Aktien kann eine Herausforderung darstellen, erfordert jedoch auf jeden Fall eine gründliche Analyse des Marktes und der Unternehmen. Im Folgenden sind einige Schritte aufgeführt, die du befolgen kannst, um Value-Aktien zu identifizieren und auszuwählen.

1. Identifiziere Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten: Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine Value-Aktie ist ein Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten. Dazu gehören Faktoren wie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, eine hohe Dividendenrendite, ein niedriger Schuldenstand und eine solide Gewinn- und Umsatzentwicklung. Durch die Überprüfung dieser Fundamentaldaten kannst du Unternehmen identifizieren, die unterbewertet sind und ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bieten.

2. Überprüfe das historische Wachstumspotenzial: Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl von Value-Aktien ist das historische Wachstumspotenzial eines Unternehmens. Hierbei geht es darum, nach Unternehmen zu suchen, die in der Vergangenheit ein starkes Wachstum gezeigt haben und voraussichtlich auch in Zukunft wachsen werden. Dies ist ein Indikator dafür, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich sein wird und das Potenzial hat, seinen Wert zu steigern.

3. Analyse der Wettbewerbsposition: Die Wettbewerbsposition eines Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl von Value-Aktien. Hierbei geht es darum, nach Unternehmen zu suchen, die eine starke Marktposition haben und in einer Branche tätig sind, die langfristiges Wachstumspotenzial bietet. Unternehmen mit einer starken Wettbewerbsposition haben oft ein hohes Wachstumspotenzial und eine hohe Kapitalrendite.

4. Vermeide Hypes und kurzfristige Trends: Bei der Auswahl von Value-Aktien ist es wichtig, sich nicht von Hypes und kurzfristigen Trends beeinflussen zu lassen. Stattdessen sollten Unternehmen ausgewählt werden, die auf soliden Fundamentaldaten basieren und langfristiges Wachstumspotenzial haben.

Zusammenfassend ist die Identifikation und Auswahl von Value-Aktien ein wichtiger Schritt bei der Anwendung von Value-Investing-Prinzipien. Indem du Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, einem historischen Wachstumspotenzial, einer starken Wettbewerbsposition und langfristigem Wachstumspotenzial auswählst und Hypes und kurzfristige Trends vermeidest, kannst du potenziell Value-Aktien finden, die unterbewertet sind und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Wie man ein Value-Portfolio aufbaut und managt

Wie schon geschrieben ist das Ziel des Value-Investing, Unternehmen zu identifizieren, die unterbewertet sind und deren Marktpreis langfristig steigen wird.

Der Aufbau eines Value-Portfolios erfordert eine sorgfältige Auswahl von Aktien, die solide Fundamentaldaten aufweisen und ein langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Hier sind einige Schritte, die du befolgen kannst, um ein erfolgreiches Value-Portfolio aufzubauen und zu managen.

1. Diversifizierung: Eines der wichtigsten Prinzipien beim Aufbau eines erfolgreichen Portfolios ist die Diversifizierung. Es ist wichtig, in eine breite Palette von Unternehmen und Branchen zu investieren, um das Risiko zu minimieren. Wenn eine Branche oder ein Unternehmen schwächelt, können andere Aktien im Portfolio das ausgleichen. Eine gute Faustregel ist, in mindestens 10 bis 15 Unternehmen zu investieren.

2. Regelmäßige Überprüfung: Das Value-Portfolio muss regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Unternehmen immer noch solide Fundamentaldaten aufweisen und langfristiges Wachstumspotenzial haben. Wenn sich die Fundamentaldaten eines Unternehmens verschlechtern, kann es erforderlich sein, es aus deinem Portfolio zu entfernen.

3. Geduld: Value-Investing erfordert Geduld. Die besten Investitionen können Zeit brauchen, um sich auszuzahlen. Es ist wichtig, die Unternehmen im Portfolio langfristig zu betrachten und nicht auf kurzfristige Schwankungen im Markt zu reagieren.

4. Rebalancing: Das Portfolio muss von Zeit zu Zeit rebalanced werden, um sicherzustellen, dass es immer noch diversifiziert bleibt. Wenn einige Aktien im Portfolio besser abschneiden als andere, kann es erforderlich sein, die Gewichtung im Portfolio anzupassen.

5. Emotionen kontrollieren: Ein weiterer wichtiger Faktor beim Managen eines Value-Portfolios ist die Kontrolle der Emotionen. Es ist wichtig, nicht auf kurzfristige Marktschwankungen zu reagieren und sich auf die Fundamentaldaten der Unternehmen zu konzentrieren. Emotionales Handeln kann zu Fehlentscheidungen führen und langfristigen Erfolg verhindern.

Zusammenfassend erfordert der Aufbau und das Management eines Value-Portfolios eine sorgfältige Auswahl von Aktien, Diversifizierung, regelmäßige Überprüfung, Geduld, Rebalancing und Kontrolle der Emotionen. Indem du diese Schritte befolgst und auf solide Fundamentaldaten und langfristiges Wachstumspotenzial fokussierst, kannst du ein erfolgreiches Value-Portfolio aufbauen und managen.

Tipps und Tricks für angehende Value-Investoren

Hier nun ein paar konkrete Tipps und Tricks für deine Karriere als angehender Value-Investor:

1. Lerne aus der Vergangenheit: Schau dir erfolgreiche Value-Investoren an und studiere ihre Investmententscheidungen. Wie haben sie Unternehmen ausgewählt und welche Faktoren haben sie berücksichtigt? Auf diese Weise kannst du von ihren Erfahrungen und Fehlern lernen und deine eigene Strategie verbessern.

2. Sei kritisch: Ein wichtiger Aspekt des Value-Investing ist es, kritisch zu sein und Unternehmen gründlich zu analysieren. Verlasse dich nicht allein auf die Meinungen von Analysten oder anderen Investoren. Mach deine eigene Recherche und prüfe die Fundamentaldaten sorgfältig.

3. Konzentriere dich auf den langfristigen Erfolg: Value-Investing ist eine langfristige Strategie. Konzentriere dich auf Unternehmen, die solide Fundamentaldaten aufweisen und langfristiges Wachstumspotenzial haben. Vermeide kurzfristige Trades und emotionale Entscheidungen.

4. Vermeide Überbewertungen: Überbewertete Aktien sind oft das Ergebnis von Hype oder kurzfristigen Trends. Sei vorsichtig bei Unternehmen, die stark beworben werden und achte darauf, dass du nicht zu viel zahlst. Vergleiche das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem historischen Durchschnitt und dem der Branche, um Überbewertungen zu vermeiden.

5. Sei geduldig: Value-Investing erfordert Geduld. Die besten Investitionen benötigen oft Zeit, um sich auszuzahlen. Setze realistische Ziele und vermeide es, in Panik zu geraten, wenn deine Aktien kurzfristig fallen.

6. Bleib am Ball: Value-Investing erfordert eine kontinuierliche Überwachung der Fundamentaldaten und des Marktes. Bleib auf dem Laufenden über aktuelle Nachrichten und Ereignisse und aktualisiere deine Analyse regelmäßig.

Zusammenfassend erfordert Value-Investing kritisches Denken, Geduld und eine langfristige Perspektive. Bleib auf dem Laufenden und nutze Hilfsmittel, um dir bei deiner Recherche zu helfen. Vermeide Überbewertungen und emotionale Entscheidungen und konzentriere dich auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und langfristigem Wachstumspotenzial.

Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass Value-Investing eine bewährte Strategie ist, um langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Wir haben gesehen, dass Value-Investing darauf abzielt, unterbewertete Unternehmen zu identifizieren, die langfristig Potenzial haben.

Im Abschnitt „Was ist Value-Investing?“ haben wir gelernt, dass es darauf ankommt, Unternehmen zu finden, die der Markt derzeit unterbewertet. Um dies zu erreichen, müssen wir Unternehmen anhand ihrer Fundamentaldaten analysieren, um sicherzustellen, dass sie eine starke Bilanz und ein gutes Wachstumspotenzial aufweisen.

Auch haben wir gesehen, dass es auf eine umfassende Recherche, eine gründliche Analyse und eine langfristige Perspektive ankommt, um Value-Investing erfolgreich anzuwenden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Value-Investing definitiv eine bewährte Strategie ist, um langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Es erfordert aber eine gründliche Recherche, eine langfristige Perspektive und eine kritische Einstellung. Mit dieser Denkweise und ein wenig Geduld kannst du aber auch als angehender Investor erfolgreich sein und eine solide Rendite erzielen.

Um es vielleicht in einem Satz zu sagen: Vermeide überbewertete Unternehmen und emotionale Entscheidungen und konzentriere dich auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und langfristigem Wachstumspotenzial, um beim Value-Investing erfolgreich zu sein.

Willst du vielleicht ein gesamtes Value-Portfolio aufbauen? Dann schaue dir unbedingt auch den Artikel „Was ist ein Value Portfolio?“ hier auf dem Blog an!

Was hältst du von Value-Investing? Suchst du nach Value Aktien oder bevorzugst du eine andere Strategie? Lass‘ es mich in den Kommentaren wissen!

Und wenn du nach allgemeinen Investment-Tipps (nicht nur für Value-Investing) suchst, dann schaue dir gerne auch mal den Artikel „Wie man ein erfolgreicher Anleger wird -13 Tipps für neue Investoren“ hier auf InvestHoch3 an!